Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
Оценка рисков конкурентной позиции банка.
 Главная » Консалтинг » Банки » Риски конкурентной позиции Четверг, 19-10-2017 

Конкуренция на рынке банковских услуг из года в год становится все жестче. Банки должны бороться за сохранение своих доходов, так как рентабельность их деятельности постепенно уменьшается. Решающим для будущей конкурентоспособности банка является не реакция на уже видимую всем вашим конкурентам тенденцию, а как можно более раннее выявление направлений будущего развития и их использование. Потенциально прибыльные направления деятельности - это, с одной стороны, возможности для развития, а, с другой стороны, угрозы, связанные с рисками.

Оценка рисков конкурентной позиции банка требуется, когда:

  • Вы разрабатываете стратегию банка.
  • Вы хотите понять, какие конкретно банки и на каких сегментах рынка являются Вашими непосредственными конкурентами.
  • У вашего банка снижается объем или рентабельность каких-либо операций.
  • Вы хотите оценить конкурентную позицию вашего банка по показателям доходности и риска.
  • Вы хотите получить объективное, независимое исследование рисков вашего банка, связанных с непредвиденными действиями конкурентов.
  • Вы хотите оценить, какие факторы обеспечивают банку долгосрочный успех в той или иной сфере деятельности.
  • Вы хотите понять, чем отличается деятельность банков, которым сопутствует длительный успех, от их менее удачливых соперников.
  • Ваш бизнес значительно изменился и требуется оценка рисков для нового или дополнительного поля деятельности.

Описание услуги.

На первом этапе проводится анализ ситуации в банковском секторе и на финансовом рынке в целом, определяются основные действующие факторы риска и крупнейшие игроки, влияющие на рынок. При этом клиент получает ответы на следующие вопросы.

  • Об уровне рисков и доходности отдельных секторов финансового рынка (фондовый рынок, валютный рынок, рынок страхования, банковский сектор и пр.), влиянии на динамику финансового рынка макроэкономических факторов риска (темпы инфляции, динамика роста ВВП и др.)
  • О доходности и уровне рисков различных направлений банковской деятельности - кредитовании юридических и физических лиц, валютных операций, операций на межбанковском рынке, операций с акциями и облигациями и прочим операциям.
  • По каким показателям риска и доходности банковского сектора в данном исследовании будет оцениваться конкурентная позиция вашего банка.
  • По этим же показателям вы в дальнейшем самостоятельно сможете оценивать конкурентную позицию вашего банка.

Следующий этап позволяет установить положение вашего банка по отношению к вашим конкурентам по двум наборам показателей - показателей оценки риска и показателей прибыльности (эффективности) деятельности. При этом проводится анализ по суммарным показателям риска и доходности (эффективности) банка в целом, а также с разбивкой по существенным для банка операциям. Существенными могут быть не только те операции, доля которых в бизнес-портфеле вашего банка велика, но и по тем, которые пока малозначимы, но вы планируете их развивать, и вам нужно понимание того, с кем придется бороться. Конкурентная позиция банка также может оцениваться и в региональном разрезе. При этом клиент получает:

  • Рейтинг банков-конкурентов с указанием для них показателей риска и прибыльности, значения показателей для своего банка (во всех указанных выше разрезах).
  • Количественное и аналитическое обоснование конкурентной позиции банка, сравнительный анализ данных по показателям риска и прибыльности, отражающих позицию вашего банка и позиции банков-конкурентов.
  • Оценку потенциала вашего банка и банков-конкурентов.

Степень детализации исследования рисков может быть разной. При заказе любой глубины исследования вы получаете ответ на вопросы, относится ли данный риск к финансовому рынку в целом или имеет отношение только к определенному сектору; характерен он для определенного рынка в целом или имеет место только в отдельных регионах, т.е. привязан к географическому положению; присущ ли он конкретному финансовому инструменту или операции либо имеет отношение ко всем типам инструментов и операций.

Банк и конкуренты. Риск и доходность деятельности банка.
Карты конкурентной позиции. Графическая иллюстрация, отображающая результаты анализа конкурентной позиции банка.

Преимущества для вашего банка.

Результатом является понимание направлений деятельности, улучшение которых обеспечит усиление конкурентной позиции вашего банка, т.к. теперь вы точно знаете в лицо всех своих конкурентов "в количественном выражении". Вы сможете в дальнейшем самостоятельно проводить конкурентный анализ.
Вы знаете список ключевых показателей риска и прибыльности (эффективности), которые определяют вашу конкурентную позицию и позиции ваших конкурентов в требуемых вам разрезах. Вы сможете управлять именно этими показателями.
Вы сможете определять стратегические цели своего банка, исходя из знаний о возможностях рынка, своих возможностях и возможностях конкурентов.

Анализ структуры вашей группы конкурентов позволит выявить лидеров и аутсайдеров, понять, как не оказаться в аутсайдерах и как выйти в лидеры. Поясним это на примере. На представленном выше рисунке банк "Y" достигает тех же показателей доходности, что и ваш банк, но при этом риски его деятельности существенно меньше. У вас теперь есть знания и возможности достичь такого же положения или даже лучшего по сочетанию показателей риска и прибыльности деятельности.


Условия оказания услуги.

Предоставление клиентом информации о текущих и планируемых направлениях деятельности банка, объемах деятельности по разным направлениям, сведений об отраслевой и региональной принадлежности и размере заемщиков - юридических лиц, отдельных данных финансового учета.

Обеспечение тесного рабочего взаимодействия с топ-менеджментом банка, возможность проводить интервью, анкетирование.

Предоставление для анализа той информации о конкурентах, которой обладает банк на начало работ. Основной объем информации будет собираться нами самостоятельно. В первую очередь это будет сбор и анализ вторичной информации. Для этого мы используем информацию из различных баз данных, материалы периодической печати, материалы информационно-аналитических агентств и самих банков, специализированных изданий, справочников и т.п. Если этого будет недостаточно, мы готовы провести сбор первичных данных.

Продолжительность работ: 2 - 3 месяца.


Результат.

Результаты работы предоставляются клиенту в виде аналитического отчета, который содержит:

  • Анализ отраслевых (финансовый рынок и банковский сектор) и макроэкономических рисков (в объеме и с точностью, необходимой для выполнения работы по оценке конкурентной позиции банка).
  • Перечень значений показателей риска и прибыльности деятельности, по которым оценивается конкурентная позиция вашего банка и позиции ваших конкурентов.
Если необходимо, Вы можете получить более
детальный анализ рисков вашего банка.
  • Перечень основных игроков данного рынка, определяющих его развитие.
  • Данные по анализу конкурентной позиции вашего банка с перечнем банков-конкурентов во всех требуемых разрезах.
  • Рекомендации о том, что можно сделать, чтобы улучшить конкурентную позицию банка.

 


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Консалтинг | Аналитика | Программное обеспечение | Образование |
Управление капиталом

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал